科技投行 Plus
WorkBuddy 专家包 · 对外能力介绍

科技投行 Plus

科技投行 / FA / 投资人全链路专家。双车道：交易材料（BP、尽调、FA、结构、ECM…）+ 产业触达（落链、区域、名单、撮合、出海…）。一次召唤覆盖两条车道。

专家包 ai-tech-banker-plus 版本 0.3.2 专业技能 24 项 适用 科技投行 / FA / 投资人 更新 2026-10-02
① 看技能清单 ② 看 MCP 数据 ③ 看适用场景
车道 B · 交易BP · VC/企业/技术尽调 · FA · 结构 · ECM · 孵化转化
车道 R · 触达主体 · 产业链 · 区域 · 名单 · 对标 · 撮合 · 出海 · 建库
横切可跟读推理 · 质检轻闸 · 连接器自检
证据产业 MCP（通识工具 + 银行数据轨）· 企查查 · IMA
一句话理解：Plus = 交易车道 + 产业触达车道的加强版；与产投研一体助手是高低两档、各自维护（银行/咨询优先产投研；投行/FA/投资人优先 Plus）。 产业 MCP统称 VentureReport 产业数据能力，含通识工具（frameworks / indicators / market_signals）与银行数据轨（上市财务 / 集群 / 名单）。同一门户钥，配成两个 server；对外统一叫产业 MCP，不再另称「三件套」。 输出定位为材料与清单加速，不替代律师、税务顾问、保荐人或公司秘书。
01 · MCP 与数据连接

产业 MCP（两轨）+ 个人库 + 工商

产业 MCP覆盖通识工具与银行数据（名单/集群/上市财务）；工商走企查查；关系触达走 IMA。门户钥同一把，配成两个 server——两轨都叫产业 MCP，不是另一套产品。

#连接器类型提供的数据 / 工具钥匙归属
1 venturereport-industry-kb 产业 MCP · 通识 通识工具：vs_industry_frameworks（通识/链）· vs_industry_indicators（景气/指标）· vs_industry_market_signals（获投样本） 门户钥 vrp_live_…
2 venturereport-bank-data 产业 MCP · 银行数据 vs_listed_finance · vs_regional_cluster · vs_company_roster（名单/对标/区域对照） 同一把门户钥（须开通银行代付）
3 qcc-company 企查查 工商照面、股东、实控人；遇 300008 停扣费并降级公示/粘贴 用户自备
4 ima-mcp IMA 个人库 客户关系库检索与写入；关系撮合必读关系边（无边不编造） 用户自备
证据纪律：产业 MCP 只传 query；未命中如实标注；异步 job_id 原样透传。 含判断须过推理硬闸；对外交付区分事实 / 观点 / 假设。
02 · 专业技能（24）

双车道 + 横切

先判 B / R，再选业务 skill；环境失败优先连接器自检。触达能力已在本包，禁止写「请换产投研」。

B

车道 B · 交易材料（11）

融资叙事、尽调、FA 进程、结构与资本市场、孵化转化

技能做什么典型问法主要数据
融资 BP
enterprise-bp-pack		 卖方 BP 撰写/修订；核心六问；证据阶梯；内外双轨 「写 / 改融资 BP」 产业 MCP
VC / IC Memo
vc-deal-memo		 买方投资 memo 与尽调长文；六问 + IC 骨架 「IC memo / VC 尽调」 产业 MCP 企查查
企业主体尽调
enterprise-dd-pack		 工商/商业 DD / 财务备忘录骨架（并购·战投） 「尽调分章怎么拆」 企查查
FA 卖方进程
fa-sell-side-process		 Teaser/CIM、买方簿、可配置时间线、进程信 「按 FA 进程出材料」 主体快照可选
买方 / 机构匹配
buyer-investor-match		 FA 进程用买方匹配与理由；无证据不捏造机构名 「卖方优先找哪类买方」 进程约束 + 公开线索
交易结构与法税
deal-structure-interfaces		 结构选项对比 + 法税问题面 + 资料缺口 「增资 vs 收购怎么比」 不构成执业意见
技术尽调
tech-dd-pack		 架构/交付/安全/开源供应链红旗 「技术 DD 红旗」 不替代渗透测试
ECM / IR
ecm-ir-pack		 路演故事线、IR Q&A、披露边界提示 「路演前 Q&A」 不替代保荐人
科技孵化
incubation-program		 孵化器/加速器：入驻、导师、里程碑 「设计一期加速器」 —
成果转化
tech-transfer-commercialization		 许可 / 作价入股 / 衍生公司路径 「实验室成果怎么转化」 不构成法律意见
主体轻量快照
deal-company-snapshot		 登记与股东要点（轻量）；深度画像走 R 车道 「先给工商股东要点」 企查查
R

车道 R · 产业触达（10）

落链、区域、名单、对标、撮合、对客、出海、建库（本包自带，不移交）

技能做什么典型问法主要数据
企业实体情报
company-entity-intel		 单企加厚档案：工商 + 产业位势 + 可选关系库 「这家公司深度画像」 企查查 产业 MCP
产业链情报
industry-chain-intel		 全国链景气卡：分层、价值、爆发顺序、标杆锚点 「某产业链怎么看」 产业 MCP
区域×产业
region-industry-intel		 城市 + 产业深挖：本地落链、物料平衡、龙头 「某市某产业能不能做」 产业 MCP 产业MCP·集群
标的池 / 名单
target-pipeline		 赛道×地域目标企业名单；双轨召回与触达标注 「并购标的池 / 投资地图」 产业MCP·名单 可触达
上市对标
listed-peer-bench		 业务可比上市 + 公开财务/估值参照 「可比公司与估值锚」 产业 MCP 产业MCP·上市财务
关系撮合
relationship-match		 关系边 × 标的/资源 → 可执行对接；无边不编造 「谁能介绍」 客户关系库
资本方发现
capital-party-find		 LP / 赛道机构 / 并购退出方候选 「谁可能出资 / 退出渠道」 产业 MCP 可触达
上门谈法整包
client-deal-pack		 已点名客户谈法与方案（≠ FA 进程时间线） 「上门怎么谈」 须企业全称
出海战略
china-overseas-expansion		 八维 × 区域 × 进入模式 × 节奏表 「帮点名企业做出海计划」 材料可选
客户库建设
customer-kb-build		 散乱材料/微信导出 → IMA 短卡包 「建客户库 / 微信入库」 IMA 写入
切

横切能力（3）

论证可跟读、交付可质检、环境可自检

技能做什么典型问法
推理与逻辑
inference-and-logic		 多源对齐、前提链论证、机制/博弈；开场澄清 「多源要对齐再下判断」
交付物质检轻闸
deliverable-qa-lite		 事实/观点分轨、对外红线、内外稿去痕 「发客户前过一遍质检」
连接器自检
mcp-setup-bootstrap		 四连接器就位、配置片段、信任授权、300008 降级说明 「MCP 没配 / 取数失败」
合计：车道 B 11 + 车道 R 10 + 横切 3 = 24 项专业技能。
03 · 适用场景

什么时候该用科技投行 Plus

场景 A · 车道 B

融资 BP / IC 尽调

卖方叙事或买方 memo；产业 MCP填证据矩阵。

「写融资 BP 大纲（核心六问）」/「出 IC memo」
enterprise-bp-pack vc-deal-memo 产业 MCP
场景 B · 车道 B

FA 卖方进程推进

Teaser/CIM、买方簿、时间线；勿与上门谈法混淆。

「按 FA 进程出 Teaser + 买方簿 + T 周时间线」
fa-sell-side buyer-match snapshot
场景 C · 车道 R

产业落链与区域名单

链景气 → 某市深挖 → 标的池；同包完成，不外移。

「某市机器人能不能做？给标的名单」
region-industry target-pipeline 产业MCP·银行轨
场景 D · 车道 R

关系撮合 / 资本方 / 出海

介绍人走关系边；LP 走资本方；出海走八维计划。

「谁能介绍」/「潜在 LP」/「出海 90 天计划」
relationship-match capital-party overseas
场景 E · 交叉

结构 · 技术 DD · 路演 · 孵化

材料加速 + 问题清单；法律税务保荐须人类确认。

「结构选项」/「技术红旗」/「路演 Q&A」
deal-structure tech-dd ecm-ir
产品边界

与产投研怎么选

投行 / FA / 投资人 → Plus。银行支行 / 对公 / 产业咨询（只要触达） → 产投研一体助手（基础档）。不是运行时互相移交。

高低两档、有意分叉；触达能力两边都有，按用户画像选型。
04 · 易误触（消歧）

常见问法别走错包

问法正确不要
写 BPenterprise-bp-packvc-deal-memo（买方）
FA 进程材料fa-sell-side-processclient-deal-pack
对客经营谈法client-deal-packfa-sell-side-process
轻量快照 vs 深度画像snapshot / company-entity-intel互相冒充
FA 买方簿 vs 关系介绍buyer-investor-match / relationship-match混用
「谁能投」缺上下文先澄清：卖方找买方？还是公司找资本？直接猜
执业边界：材料与清单加速。法律结论、税务处理、保荐与信息披露最终口径，须由具备资质的人类专业人士确认。

开始使用

安装「科技投行 Plus」后，配置门户钥（产业 MCP：通识 + 按需银行数据轨），并连接企查查与 IMA。

  1. 在 WorkBuddy 安装专家包 ai-tech-banker-plus
  2. 配置产业 MCP 两轨（通识 + 按需银行数据轨），完成「信任」
  3. 连接企查查与 IMA
  4. 用「写融资 BP」或「某市某产业 + 标的名单」冒烟
领取门户钥 对照产投研一体助手
VentureSights · 科技投行 Plus
对外介绍 · 24 技能 / MCP / 场景 · 2026-10-02 · v0.3.2
双车道全链路；不替代律师、税务顾问、保荐人或公司秘书。与产投研一体助手为高低两档产品。